Apple は、サービス部門を通じて財務状況を強化する一方で、 Google とのパートナーシップによりAI機能を向上させることを検討しています。これらの戦略的動きは、既存のエコシステムからの収益性を最大化しながら、人工知能分野におけるギャップに対処するという Apple の二重の焦点を浮き彫りにしています。
Apple のサービス部門が優れた利益率を達成
Apple の2025年第2四半期決算報告書によると、同社のサービス部門は驚異的な75.7%の粗利益率を達成しました。 iPhone は468億4000万ドルの四半期収益（同社の総収益の半分以上）を生み出す Apple の主要な収益源であり続けていますが、サービスカテゴリはハードウェア製品の2倍以上の利益率を持つ収益の原動力として浮上しています。
Apple 財務ハイライト（2025年第2四半期）
- 総収益：950億4000万米ドル
- サービス収益：264億米ドル（全体の25％）
- iPhone 収益：468億4000万米ドル（全体の50％以上）
- サービス部門の粗利益率：75.7％
- ハードウェア部門の粗利益率：35.9％
- 全体の粗利益率：47.1％
- サービスコスト：64億6000万米ドル
- サービス収益予測（2025年末）：1000億米ドル
サービス収益の成長が途切れることなく継続
サービス部門は2025年第2四半期に264億ドルの収益を生み出し、 Apple の総四半期収益954億ドルの約25%を占めています。これはサービスカテゴリにとって10四半期連続の収益成長であり、同社の新記録を樹立しました。業界アナリストは、2025年末までにサービスの年間収益が1000億ドルに達し、 Apple の予想される4000億ドルの総収益に対する25%の貢献度を維持すると予測しています。
多様なサービスエコシステム
Apple のサービス部門には、 Apple Music 、 iCloud 、 AppleTV+ 、 AppleCare 、および App Store など幅広いサービスが含まれています。 App Store のビジネスモデルは、プラットフォーム上で100万ドル以上の収益を生み出すデベロッパーからのアプリ内購入に対して最大30%の手数料を取り、部門の高い利益率に大きく貢献しています。この多様なポートフォリオにより、 Apple はすべての事業セグメントで47.1%の全体的な粗利益率を達成しています。
Apple サービスポートフォリオ
- Apple Music
- iCloud
- AppleTV+
- AppleCare
- App Store （アプリ内購入に対して最大30％の手数料）
利益率は低いがハードウェア事業は依然として不可欠
サービスと比較してハードウェア製品の粗利益率は35.9%と低いものの、 Apple のデバイス事業は同社の戦略にとって依然として重要です。 Apple デバイスの大規模な導入基盤は、サービス成長に必要な顧客基盤を生み出しています。何百万もの顧客が Apple のハードウェアを購入し続ける限り、サービス収益の流れは上昇傾向を維持すると予想されています。
Google の Gemini AI が iPhone 17 Pro に搭載される可能性
驚くべき展開として、 Apple は将来の iPhone モデルに Google の Gemini AI を統合することを検討しているようです。 Bloomberg が報じた裁判手続きによると、 Alphabet の CEO である Sundar Pichai は、2024年を通じて Apple の CEO である Tim Cook との継続的な協議を明らかにし、年半ばまでに契約を締結することを期待しています。
Apple の AI 戦略は課題に直面
AI 機能のために Google とのパートナーシップを結ぶ可能性は、 Apple が人工知能分野で直面している課題を浮き彫りにしています。 Apple は2024年6月の Worldwide Developers Conference で独自のAIイニシアチブを発表しましたが、約束されたすべての機能をまだ提供していません。同社は、 Google が Pixel 8 スマートフォンラインでAI機能を発表してから約1年後にAI分野に参入しました。
両社にとっての戦略的意義
Google にとって、 Gemini AI を iPhone に統合することは、プレミアムAIサービスに加入する可能性のある多くのパワーユーザーを含む、数千万のユーザーへのアクセスを提供することになります。この動きは Google の戦略に沿ったものであり、 Pixel スマートフォンラインは重要な収益源というよりも、 Android の機能を紹介するショーケースとしての役割を果たしています。
しかし Apple にとっては、独自のソリューションを完全に展開する前に競合他社のAI技術を取り入れるという決断は、重要な戦略的転換を意味します。 iPhone の販売が Apple の収益の半分以上を占めるため、同社はパートナーシップを通じてデバイスの機能を強化しながら、独自のAI技術を開発するバランスを慎重に取る必要があります。
今後のデベロッパーカンファレンスがAI競争の形を決める
両社とも、AI戦略についてさらに明らかにする予定のデベロッパーカンファレンスを控えています。 Google の I/O カンファレンスは Apple の Worldwide Developer Conference に先立って開催され、 Google は将来の iPhone に搭載される可能性のある Gemini AI の強化を発表する機会を得ることになります。その後、 Apple はモバイルAIレースで追いつくための計画をどのように実演するかを示す機会を持つことになります。
