ヒューマノイドロボット業界が ChatGPT の様な転換点を迎えようとしている中、 Morgan Stanley の最新の調査では、業界の巨大な可能性が明らかになり、アナリストは世界経済規模に匹敵する60兆ドルの潜在市場を予測しています。この包括的な分析は、 Tesla の Elon Musk が業界の革新的な成長を予測する中で発表されました。
市場規模予測：ヒューマノイドロボットの総アドレス可能市場は60兆ドル
ヒューマノイドロボットの3つの柱
Morgan Stanley の画期的な Humanoid 100 レポートでは、ヒューマノイドロボット産業における3つの重要なセグメントを特定しています。 NVIDIA 、 Microsoft 、 Google などの技術大手を含む22社で構成される「脳」セグメントは、AIチップ、ソフトウェア、半導体に焦点を当てています。64社で構成される「ボディ」セグメントは、センサー、バッテリー、モーター、減速機などのハードウェアコンポーネントを扱います。「インテグレーター」セグメントには22社が含まれ、主に完全なヒューマノイドロボットシステムを開発する自動車・技術企業で構成されています。
業界セグメント：Brain（脳）分野（22社）、Body（身体）分野（64社）、Integrators（統合）分野（22社）
中国の優位性
分析から明らかになった注目すべき点として、中国がヒューマノイドロボットのサプライチェーンの63%を占め、特に「ボディ」セグメントで強みを持っていることが挙げられます。中国は確認されているヒューマノイドロボット開発者の56%、システムインテグレーターの45%を擁しています。 Morgan Stanley は、中国のヒューマノイドロボット市場が2050年までに6兆人民元に達し、ロボット人口が5,900万台になると予測しています。
サプライチェーン分布：中国は世界のヒューマノイドロボットのサプライチェーンの63%を支配しています
Tesla の野心的な生産計画
Tesla は Optimus ヒューマノイドロボットの生産目標として、2025年に月産1,000台、2026年に月産10,000台、2027年には月産100,000台を目指しています。 Musk は Optimus が10兆ドル以上の収益を生み出し、 Tesla の主要な収益源となる可能性を見込んでいます。
Tesla 生産目標：
- 2025年：月間1,000台
- 2026年：月間10,000台
- 2027年：月間100,000台
業界の勢いと市場の反応
春節祭で16体のヒューマノイドロボットが披露された中国の旧正月のショーケース以降、市場の関心が特に高まっています。市場の反応は顕著で、休暇明けの2取引日で A株の WD ヒューマノイドロボット指数は9.11%上昇しました。
将来の市場動向
業界では、established tech giants と新興企業の両方からの参入が増加しています。 Figure などの企業が自律ロボットAIにおける画期的な開発を発表し、前例のない能力を約束しています。AI技術の進歩、ハードウェアの成熟、生産コストの低下の convergence により、2025年がヒューマノイドロボットの量産開始の年となる可能性が示唆されています。
中国市場の予測：2050年までに市場規模6兆元、ロボット数5,900万台に到達見込み
グローバル競争の展望
中国が製造とインテグレーションでリードする一方、欧米企業は特定の分野で優位性を維持しています。 NVIDIA はAI処理とシミュレーションプラットフォームで優位性を確立し、 Tesla はロボット応用のためのFSD（完全自動運転）アルゴリズムの専門知識を活用しています。これにより、地域の強みがグローバルな発展を補完する複雑な競争環境が生まれています。